Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что подарил Наде ценное фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает от ворот поворот. Единственная, кто его не бросила — кошка Муся. Расстроенный парень случайно повреждает машину Василия и, чтобы загладить вину, соглашается украсть кольцо из квартиры Нади. Когда он приходит за ним, девушка принимает его за своего кота, превратившегося в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать к Наде тёплые чувства.