Михаил раньше проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он и его внук Сережа находят испуганного пса, дрожащего от грохота фейерверков, и решают оставить его, дав кличку Стёпка. Но когда мальчик уезжает с родителями, старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от собаки — ей нужно срочно найти помощь. Люди не понимают ее лая, и надежда только на Сережу. Стёпка чувствует, что мальчик сможет его услышать. Преодолевая страх, пес бросается в опасный путь через весь город, где его ждут неожиданные испытания.