1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследовать это загадочное убийство поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно даже представить. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, репутацией, чувствами. И если он ошибётся, цена будет слишком высока.