Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственным взглядом. Она кажется не отсюда — в её улыбке скрыта загадка, а в манере говорить чувствуется что-то неуловимое.
Он не понимает, почему тянется к ней, но с каждой встречей становится ясно: эта девушка изменит его жизнь. Их разговоры под мерцающими фонарями, смех в пустых коридорах консерватории — всё это будто часть какой-то странной, прекрасной мелодии.