Аркадий наконец приезжает в отчий дом, которого не видел много лет. Он приводит в порядок старые могилы родных, и каждая работающая лопатой рука будто раскапывает забытые страхи. В тишине усадьбы к нему возвращаются обрывки детских кошмаров, и тогда он замечает соседа — молчаливого, с бегающим взглядом. Вскоре станет ясно: за этой натянутой улыбкой кроется нечто пугающее.
Дни наполнены тяжёлыми мыслями, а вечера — тревожными догадками. Чем дольше Аркадий наблюдает за чудаковатым мужчиной, тем больше понимает — тот что-то скрывает. И правда окажется куда страшнее, чем можно было предположить.